SG Company Società Benefit S.p.A., uno dei principali player in Italia nel settore Entertainment & Communication, ha recentemente annunciato un’importante acquisizione. Il 27 giugno, la Società ha firmato un accordo vincolante per l’acquisto del 51% del capitale sociale di Klein Russo S.r.l. (di seguito ‘KleinRusso’), con il closing dell’operazione previsto per il 18 luglio 2024.
KleinRusso, attiva dal 2008, è una società che opera nel settore della pubblicità integrata, del design, dello sviluppo e della produzione di campagne pubblicitarie. Con sedi a Roma e Milano, questa “creative community” unisce una visione umanistica dei dati e dei big data con un approccio creativo e analitico. Tra i clienti di rilievo con cui ha collaborato KleinRusso ci sono Gruppo HERA, Molinari, TIM, TeamSystem, YOOX, BNL Gruppo BNP Paribas, Italiaonline, Froneri, Intesa Sanpaolo e LIU•JO.
L’acquisizione di KleinRusso rappresenta una mossa strategica per SG Company, mirata a espandere l’offerta di servizi nel campo della comunicazione. Questo passo non solo aumenta le possibilità di sinergia con le altre società del Gruppo, ma si allinea anche con le strategie di sviluppo aziendale tramite operazioni di M&A, come delineato nel Piano Industriale 2024-2026, pubblicato a febbraio 2024.
Il Consiglio di Amministrazione di KleinRusso, attualmente composto dai soci Fabrizio Russo (Chairman), Sandro Volpe (CEO), Manuela Bartelli (Client Service Director) e Antonio Fatini (Chief Creative Officer), vedrà l’ingresso di Francesco Merone, CFO del gruppo SG Company, come consigliere con deleghe, dopo il closing dell’operazione. Contestualmente, verrà aggiornato lo statuto societario e sottoscritti degli accordi parasociali per assicurare una collaborazione duratura tra le parti.
I dati finanziari di KleinRusso al 31 dicembre 2023 mostrano un fatturato di €3.028.354, un EBITDA di €801.919, una PFN positiva di €-852.087 e un utile di €513.275. Il prezzo pattuito per l’acquisizione del 51% del capitale sociale di KleinRusso si basa sull’EBITDA medio normalizzato degli ultimi tre anni ed è pari a €918.000, da versare in due tranche entro sei mesi dal closing, più il 51% del valore della PFN alla data del closing.
L’accordo prevede una clausola di Earn-Out, che potrebbe aumentare il prezzo finale dell’acquisizione in base ai risultati dell’EBITDA medio del triennio 2024-2026. Se l’EBITDA medio normalizzato di questo periodo sarà pari o superiore a €650.000, il moltiplicatore stabilito per la determinazione del prezzo aumenterà del 25%.
Il finanziamento dell’acquisizione sarà sostenuto in parte con mezzi propri e in parte tramite un finanziamento di 36 mesi da parte di Unicredit. Nella realizzazione dell’operazione, SG Company è stata supportata dallo Studio Associato LTA per le attività di due diligence amministrativa.
“L’accordo con SG Company, un gruppo italiano indipendente, rappresenta l’approdo naturale del percorso iniziato dalla nostra Creative Community. L’attitudine alla condivisione e la giusta quota di ambizione sono stati il motore comune di questo progetto, che ci vede carichi e pronti a collaborare con la squadra di SG per crescere e per affrontare le sfide di questa pazza industry, che (per fortuna) non perdona chi si addormenta”, ha dichiarato Fabrizio Russo, Founder & Chairman di KleinRusso.
“KleinRusso è una realtà creativa gestita da grandi professionisti della comunicazione. Con la loro esperienza pluriennale e i loro servizi in termini di campagne pubblicitarie, engagement, brand storytelling e un approccio orientato alla misurazione concreta dei dati, SG Company aggiunge un importante tassello alla propria offerta nell’ambito della comunicazione e della creazione di valore per i propri clienti. Sarà interessante, nonché un piacere, iniziare a collaborare anche a livello imprenditoriale con le professionalità di questa azienda nella nostra C-Suite per poter crescere tutti insieme ulteriormente”, ha aggiunto Davide Verdesca, CEO & Chairman di SG Company SB.
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